Tras más de 30 años, la entidad vuelve al mercado de capitales con tres tipos de títulos, con un monto inicial de US$50 millones y posibilidad de ampliarlo a US$1500 millones, con el objetivo de financiar a pymes, economías regionales y familias.
Después de más de tres décadas, el Banco Nación regresa al mercado de capitales argentino. La entidad lanzó una emisión de tres títulos de deuda diferentes, que incluyen opciones ajustables por tasa variable, UVA y en dólares, con el fin de obtener financiamiento para fortalecer su capacidad de préstamo. El monto inicial es de hasta US$50 millones, pero puede ampliarse hasta US$1500 millones.
El objetivo es destinar esos fondos a créditos para la economía real, incluyendo líneas para micro, pequeñas y medianas empresas que buscan ampliar su capacidad productiva, economías regionales exportadoras y familias que necesiten financiamiento para la vivienda propia.
“La operación representa una nueva alternativa de inversión para sus clientes y, al mismo tiempo, fortalece la capacidad prestable de la entidad para llegar a más argentinos: más pymes que quieren crecer, más familias que sueñan con su casa propia y más productores que necesitan financiamiento para expandirse”, explicaron desde el Banco Nación.
La colocación contempla tres clases de títulos diseñadas para diferentes perfiles de inversores. La Clase 1, en pesos, tiene un plazo de 12 meses con tasa variable atada a la TAMAR Privada más un margen a licitar, con pago de intereses trimestrales y amortización al vencimiento. La Clase 2, en dólares, ofrece 36 meses, tasa fija a licitar, intereses semestrales y amortización al vencimiento. La Clase 3, ajustable por UVA, vence a 24 meses, con intereses trimestrales y amortización en cuotas a partir del mes 12.
El monto inicial de la emisión equivale a US$50 millones, aunque el programa vigente permite una ampliación de hasta US$1500 millones. La emisión está abierta tanto para personas humanas como jurídicas, clientes y no clientes del Banco Nación, que podrán participar si cumplen con los requisitos del mercado de capitales, como la apertura de una cuenta comitente y la validación del perfil de riesgo.
La licitación será el 6 y 7 de mayo, mientras que la emisión y liquidación está prevista para el lunes 11 de mayo. Las ofertas podrán cursarse por hasta $100 millones para la Clase 1, hasta US$100.000 para la Clase 2 y hasta 100.000 UVA para la Clase 3 dentro del tramo no competitivo. “El Banco Nación da así un paso más hacia una gestión moderna y transparente en línea con las prácticas del mercado y las preferencias del público en general y sus clientes en particular”, concluyó el comunicado oficial.